实战案例：职行力如何利用纷享销客CRM实现人效管理数字化突围？

当数字化服务商自身需要数字化转型，会碰撞出怎样的火花？国内领先的人效运营管理平台职行力，服务建发集团、紫金矿业等世界500强企业，为安踏、七匹狼等头部企业人效提升提供解决方案，却选择与纷享销客携手——仅用两个月完成客户管理、商机管理等6大核心模块上线，更将数据复盘周期从月度压缩至单周！这场发生在人效管理赛道的数字化突围战，揭示了企业服务领域效率提升的黄金公式。

一、SaaS模式驱动长效成长工具与理念的双向契合

职行力以“四力模型”为核心，深度结合业务场景，融入AI原生能力，助力企业达成智能、高效、个性化的人效管理提升闭环。通过胜任力解决员工能力问题、执行力规范执行标准化、迭代力推动知识经验传承、内驱力激发员工主动性。

在商业模式上，职行力坚定采用SaaS模式，这一模式区别于传统OP类产品“销售即终点”的特点，职行力始终坚持以“陪伴客户成长，实现客户OKR”为核心，将签约上线视为服务起点，通过持续创造价值实现与客户的长期共赢，这与纷享销客的“以客户成功定义成功”理念高度契合。

职行力CEO林华荣坦言，“作为纷享销客的用户，CEO最常使用的就是BI功能，能够实时追踪商机转化、赢单率及团队工作量等关键指标，支撑销售及客户成功团队的过程管理，与‘执行力’管理目标形成协同，为资源投入与效率优化提供数据支撑。”

二、从线索到回款用纷享销客打通人效管理闭环

商机与赢单增长中心总监张楚婕表示：“选择纷享销客，源于其对业务需求的深度理解。纷享销客CRM系统不仅能精准匹配现有业务流程与核心痛点，还能提供针对性的销售策略与流程优化建议。在实际合作中，纷享销客的智能化低代码配置平台展现出成熟的适配能力，其PaaS平台得到职行力内部产研团队的一致认可，操作简便，且能够快速融入现有的业务逻辑。”

依托这一工具，职行力在两个月内完成了客户管理、商机管理、合同管理、回款管理等多个核心模块的上线；至今年五月底，各业务场景的BI数据报表统计功能也顺利落地，成功打通销售、客户交付到财务的全流程管理。

从具体使用场景来看，纷享销客的系统在多个环节形成了闭环支撑：

• 线索全流程管理：依托线索录入-自动分配-跟进转换-回收的闭环体系，集中整合各渠道资源、智能排重防漏，结合来源效果分析反哺投放策略。

• 客户管理：涵盖客户分级分类管理及集团客户层级关系管理，构建360°客户视图以快速查看客户完整信息、提升沟通准确性，同时通过跨部门共享客户数据，避免数据孤岛、减少信息断层。

• 商机管理：对不同商机类型制定差异化流程，明确推进步骤、减少随意性，借助漏斗数据预测未来收入，提升业绩预测精准度。

• 合同管理：通过申请-审批-归档的全生命周期管理与智能分拆多年份合同机制，提升合同线上审批效率，同时优化业绩统计与续费管理。

• 回款管理：依据合同条款建立回款计划，通过自动提醒跟进与应收款账龄统计，记录实际回款金额和日期、标记预期款项，结合逾期预警机制，有效降低坏账风险，实时掌握回款进度。

• 项目管理：通过项目工时管理与过程文档管理双维度管控，实现成本动态监控、异常及时干预与资源优化配置，同时借助过程文档沉淀帮助CSM掌握实施情况，提供更优质的售后服务。

“此前，职行力在经营会准备阶段，需经过多轮电话沟通、区域确认整理数据。现如今，通过系统可直接获取大区新增商机数据、商机转化率、老客户业务数据以及成本投入数据，快速完成经营分析并同步至决策层。数据复盘也从季度调整为月度甚至每两周一次，业务管理需求的响应速度有了大幅提升”，张楚婕特别提到，“过程中纷享销客福建团队的销售和交付团队专业度很高，一直在帮职行力达成经营计划，助力职行力实现‘扶摇直上九万里’的目标。”

三、大B客户攻坚术销售团队的高效协作密码

“纷享销客CRM系统是对销售管理效率提升非常有效的工具。”职行力福建大区区总Connie从一线管理视角给出了评价。针对职行力服务的复杂大B企业，系统能清晰呈现从集团到分支公司的关键人物触达情况、服务全流程及回款等核心信息，通过数据驱动服务质量提升。

借助系统，管理人员可直观掌握销售人员在各客户的工时分配，通过动态调整投入节奏，让人力匹配更贴合客户需求。

每周的商机盘点是Connie团队的固定动作，系统清晰追踪销售跟进过程中的关键部门触达、关键人物对接及核心动作执行情况，为团队制定成交策略提供精准依据。在日常管理中，关键部门触达情况、关键人物及推动/阻碍角色识别、核心动作与后续策略等核心问题，均可通过系统数据直观呈现，帮助销售人员提前规划、团队高效协作，加速项目推进与成交。

四、核心价值沉淀从工具应用到效能跃升

纷享销客CRM系统在职行力的落地，最终沉淀为三大核心价值：

• 业务数据一体化管理：部署CRM系统后，全链路数据实现自动归集，经营分析实时精准，合同、回款、成本等核心经营数据全自动同步，打破了传统的人工操作模式。业务数据盘点从每周1天缩短至实时可查，既减少了跨部门沟通成本，又提升了资源调配效率与响应速度。

• 客户投入分析数字化：依托CRM系统支撑，客户投入分析全面升级，能够精准量化资源投入产出比（ROI）。通过工时与交付物自动化管理，准确统计各客户项目的人力投入、耗时及交付成果，结合项目收入生成客户利润率报告。同时，通过资源预警功能，对超预算项目进行自动标红提示，及时干预风险。

• 战略决策数据支持：以动态数据看板驱动科学决策，实时展示商机转化率、区域利润等核心业务指标，并支持从行业、客户等多维度深度分析，让决策从“经验判断”升级为“数据驱动”，为管理者洞察趋势、制定调整战略提供坚实依据。

在人效管理赛道，职行力的实践印证了一个真理：真正的数字化不是工具叠加，而是让每个管理动作都有数据支撑。当销售漏斗预测精准度提升、回款逾期率下降、经营决策响应速度翻倍，这些看得见的增长背后，是纷享销客CRM系统与业务场景的深度咬合。