饿了么由守转攻。
作者|景行
编辑|杨舟
淘宝+饿了么，终于落子，“淘宝闪购”，横空出世，仅仅2天，业务加速。
4月30日上午，当外卖战场陷入沉寂时，淘宝宣布将即时零售业务“小时达”升级为“淘宝闪购”，联合饿了么共同加大补贴，饿了么供给面向淘宝闪购全面开放，打通天猫官旗和小时达的货盘及价格。
原本，全新升级的淘宝闪购预计先在50多个城市上线，并计划在5月6日覆盖全国。但没想到，仅仅过去2天，淘宝闪购业务进度便远超预期。
媒体报道称，淘宝闪购上线24小时内，多品牌外卖订单同比暴涨，各地消费者要求在其所在城市尽快上线，全国核心城市门店配送运力满负荷运转。
这破天的流量，淘宝闪购不仅接住了，没想到，还接得更快了。
5月2日一早，淘宝官方微博宣布：淘宝闪购提前全量上线，全国用户即日起可通过淘宝闪购入口，领取大额红包购买外卖。
今年2月以来，以京东外卖高调入局外卖江湖为标志，外卖市场掀起了声势浩大的舆论战，京东与美团先后打出政策牌争夺用户与商家，同期作为外卖行业一极的饿了么却按兵不动，直到4月30日战场趋于平静后，淘宝闪购的推出迅速由守转攻，5月2日，淘宝闪购全量开放，无疑已成为扭转战局的“关键节点”。
01 打通阿里生态
4月30日，淘宝宣布将即时零售业务“小时达”升级为“闪购”，并与饿了么商家资源全面打通，淘宝用户在淘宝下单日用品、生鲜、数码产品，即可享受 “小时达” 服务。此外，淘宝还联合饿了么共同对消费者提供“淘宝用户专属红包”等大额补贴。
观察微博、小红书等社交媒体平台相关信息可发现，淘宝闪购上线两日内，大量各地消费者进行了在线晒单，诸如0.1元喝上了奶茶、2元吃了一顿饭、5元吃蓝莓奇异果等等。在淘宝官方微博评论区，各地消费者要求在其所在城市尽快上线的评论始终在刷屏。
此外，据新浪科技报道，淘宝闪购上线24小时内，奈雪的茶饿了么外卖订单同比暴涨超200%。
「市象」体验发现，随着淘宝“闪购”上线，用户可通过淘宝首页一级入口直接访问饿了么即时零售服务，饿了么商家无疑可因此获得淘系海量用户的曝光机会，实现真正 “1+1>2” 的生态协同。
这一动作，标志着饿了么从单一外卖平台向本地生活超级入口的跃迁，接入淘宝不仅能带来超级APP一级入口的流量洪流，更意味着饿了么在阿里体系内战略地位的全面升级。
此前外界猜测，阿里巴巴正在将增长重心放在AI领域，饿了么代表的本地生活业务是否已经相对静态。但无论从管理层立场还是此次加码补贴动作看，阿里无疑非常看好饿了么背后的重大战略价值。
去年6月，阿里巴巴集团董事长蔡崇信在与美国投行摩根大通北亚区董事长Kam Shing Kwang对话时提到，外卖配送或许不是阿里的核心业务，但饿了么对阿里/淘宝来说具有极高的战略价值，其即时配送基础设施对本地消费者意义重大，借助饿了么，阿里可以用最快速度切入即时零售战场。
对商家来说，饿了么与淘宝的联盟将带来更大想象力。淘系商家可借助饿了么，打通本地门店的即时配送能力，实现低价电商好货的小时达体验；饿了么配送、用户、商家规模也将迎来重大提升，并从餐饮外卖进一步向全消费品扩张。
此前，饿了么已经将未来三年的长期战略确定为“1+2”，其中“1”指代饿了么要做健康增长、更懂消费者的到家餐饮平台，“2”则代表即时零售与即时物流网络两大赛道。
而此次下场补贴用户，饿了么彻底打破了外界猜测的战略防御印象，不仅要抢占外卖用户，更要从餐饮扩展到全消费品，在即时零售赛道上形成优势。相较京东、美团的闪购+外卖业务组合，饿了么背靠淘宝的 “海量商品池 + 极致履约效率”，正探索一条“电商即时化”的新路径。
02 最佳时机入场
4月30日，就在与“淘宝闪购”官宣的几乎同一时间，饿了么宣布将为用户提供”超百亿补贴“。相较一次单纯的用户补贴动作，此次饿了么选择在4月30日发布补贴政策，刚好卡在五一长假的前一天，这一时间点的选择绝非偶然。
其一，饿了么通过后发制人，避开了整个市场出现舆论波动及价值争议的口水仗时期，传递出专注经营规避舆论战的形象。
在京东外卖入场初期，围绕从业者保障体系以及消费品质问题，市场爆发出激烈的舆论争议。饿了么选择在此时按兵不动，既避免了卷入价格战泥潭，又传递出“专注经营”的稳健信号。
而此时饿了么发布补贴，凭借超百亿规模强势入场，不仅在战略上由守转攻，更开始接管并引导行业趋势，将关注点从口水战引到消费体验上。
其二，京东与美团数月的博弈，已经激活了外卖消费者对市场变化的关注，用户跨平台比较消费体验的心智已经形成。
此时，市场上的舆论减弱，消费者开始回归理性，正是承接流量的黄金窗口期。饿了么选在此时入场，反而能借助市场关注外卖补贴力度的势头，承接消费者注意力。一则消费者评论很好地解释了这一现象：“饿了么不语只是一味发大额优惠券。”
其三，五一假期是抓住消费者心智的黄金时间。
假期期间，全国旅游、餐饮业迎来消费热潮，超百亿补贴则能刺激消费者关注本地生活市场并下单消费。
饿了么同样切中了外卖行业旺季，茶饮、冷饮、甜品等外卖重要品类均在夏季，啤酒烧烤小龙虾等热门餐品同样如此。长假与补贴的叠加，对消费市场形成双重刺激。有用户表示：“补贴后的奶茶实在太便宜，一口气就买了四杯。”
此外，长假同样是消费者脱离工作，走亲访友的重要节点，正如新年是互联网产品下沉的最好时机，长假同样让用户的消费习惯得以裂变扩散，无论在线上的社交媒体还是线下消费场景中，长假中的饿了么超百亿补贴都一再释放势能，令获客效益进一步放大。
其四，饿了么抓住竞争对手的战略空窗期，发动了一次成功的突袭。京东和美团在前期的外卖大战中投入了大量补贴，但当饿了么出手时，双方的补贴力度已经开始衰退，初阶段政策牌已经打光。以京东为例，5月1日正是京东外卖入驻商家全年免佣金截止日。
当整个市场进入补贴空窗期，此时饿了么的高调进场，避免了过早消耗资源，又能回应消费者与商家期待，以“后发制人”姿态收割市场，将消费者关注推上一个新高峰。
03 深挖洞，广积粮
复盘今年以来的整场外卖大战，饿了么始终保持清醒，不仅全程未参与行业初期的口水仗，且坚持将资源投向运力侧、商家侧，探索行业底层能力建设。事实证明，能发起一场本地生活的闪电战并顺利落地，饿了么扎实的本地基建功不可没。
以AI能力为例，当行业将焦点集中在资源争夺时，饿了么率先对AI对本地生活的效率提升作用展开了探索。
“全息盾”是饿了么首个投入平台治理的AI Agent产品。
外卖行业的假门店、假商品对消费者信任破坏极大，过去外卖平台审查商家及商品资质，必须依赖人工方式识别风险，并从中挖出虚假门店或违规商品。而借助全息盾，饿了么能实现自动识别风险内容，过去人力要工作半天完成的内容，如今时间可压缩至1分钟以内。
与之类似的还有商家侧的智能助手，针对商家入驻平台手续繁琐，流程较长的问题，饿了么开发出“AI入驻智能经理”，支持对商家的对话式服务，可实现一站式引导商家完成认证、上传材料、签约授权在内的完整入驻流程。
在骑手侧，针对骑手的保障措施是否到位的问题，业内一度争论不休，饿了么则率先做出探索。今年4月25日，饿了么（上海）协商算法恳谈会发布了全国第一份网约配送算法和劳动规则协议，明确提到平台将逐步取消超时扣款处罚，让骑手的超时焦虑转为激励。
目前，饿了么已在全国建成35个五星党群服务示范站点和超15万个骑士驿站，向骑手提供保障性租赁房、10元爱心餐等服务。自去年6月以来，饿了么协同全国总工会发起的爱心餐已上线全国76个城市，累计服务骑手、快递员、网约车司机等群体超过800万人次，其中，饿了么为骑手提供的餐补就接近1亿元。
今年4月25日，饿了么发布外卖骑手智能AI助手“小饿”，能减少骑手接单时的手动操作步骤，自动提醒封路、危险天气等信息，也能向骑手提供周边订单热力图，让骑手驾驶风险降到最低，配送效率最优。
在外卖赛道战火重燃的2025年，饿了么选择死磕战略定力，在避开口水战的同时探索行业未来生态，通过技术与劳动者权益的全面升级，尝试构建可持续的竞争壁垒。
对行业来说，口水讨伐确实没有意义，放眼未来，深耕用户价值与行业效率才是发展之道。未来的即时零售业，将是供给与效率的角逐，在超百亿补贴之外，饿了么对未来生态的探索，或许更值得借鉴。
