案例解析：养老服务标杆吉宝欣岳年借助纷享销客CRM实现数字化转型升级

news/2025/10/27 9:44:39/文章来源:https://www.cnblogs.com/fxiaoke/p/19168001

在全球老龄化趋势加速的背景下，养老产业正迎来数字化转型的关键机遇。吉宝集团旗下高品质养老品牌欣岳年，凭借其国际化运营团队和前瞻性视野，率先引入纷享销客CRM 系统，打造构建了一套安全、高效、可管控的数字化销售与客户管理体系。

“不仅能避免销售人员与潜在客户之间出现工作断层或沟通失误，还能通过 CRM 系统管控所有沟通内容、资料分享、活动创建等所有相关事项，对我们来说既安全又专业。”吉宝欣岳年运营负责人Thierry Costanzo 表示。

纷享销客 CRM 的上线，不仅提升了欣岳年的业务运营效率，也为养老行业的数字化升级提供了可借鉴的标杆案例。

一、CRM 应用成效与价值体现

1.解决传统销售管理痛点

Thierry 介绍，在传统养老销售模式下，销售人员依赖个人微信进行客户沟通，导致客户信息分散、易流失，且难以追踪销售过程。

“在我们的行业中，销售是一个漫长的过程，需要长期跟进。这意味着在背后需要大量的管理工作，管理人员必须跟踪和了解销售人员的工作情况，以及他们如何跟进潜在客户。而传统模式既不安全，又过于私人化，在很多情况下都存在着巨大风险。” Thierry 表示。

引入 CRM 系统后，这一问题得到了根本性解决。CRM 系统与企业微信深度整合，实现了客户数据的集中存储与管理，即使销售人员变动，客户信息也安然无恙，确保了业务的连续性与安全性。

“我们将其打造成一套专业化的解决方案，这不仅能避免销售人员与潜在客户之间出现工作断层或沟通失误，还能通过 CRM 系统管控所有沟通内容、资料分享、活动创建等所有相关事项。因此，这套系统对我们来说既安全又专业，还能避免因依赖私人微信而非企业微信所带来的损失和风险。” Thierry 说道。

2.实现销售流程透明化

借助 CRM 系统，管理人员可以随时查看销售进展，包括沟通记录、资料分享、活动邀约等，确保销售流程标准化、透明化。这种透明度不仅提升了管理效率，还促进了团队间的协作与知识共享，使得销售过程更加规范、高效。

3.提升客户转化率与管理效率

通过 CRM 的自动化线索分配与跟进功能，企业能够更精准地识别高意向客户，缩短销售周期。同时，系统支持数据分析，帮助团队优化营销策略，提高客户转化率。

二、CRM 的核心功能模块与实际应用场景

依托纷享销客 CRM，欣岳年打造了一套系统性、模块化的解决方案，利用数字化手段重塑销售管理流程，有效提升了业务运营效率。

1.销售管理模块与企业微信打通

欣岳年的 CRM 系统与企业微信深度整合，实现了客户互动、数据留存与业务机会的统一管理。销售人员通过企业微信与客户沟通，所有信息自动同步至CRM系统，确保了数据的实时性与准确性，同时便于管理层进行统一监控与指导。

2.营销通模块助力线上活动与线索分配

营销通模块为吉宝欣岳年提供了强大的线上活动支持与线索分配能力。通过系统，企业可以高效收集来自线上推广活动的潜在客户信息，并根据预设规则自动分配给合适的销售人员，实现了线索的快速响应与高效转化。

3.与养老运营系统 Teresa 的集成

CRM 系统与养老运营系统Teresa的无缝集成，是吉宝欣岳年数字化战略的重要一环。这不仅实现了运营数据的实时共享，也为管理层提供了全面的业务视图，有助于其做出更加精准的数据驱动决策，推动业务持续优化与升级。

“我们的 CRM 系统连接了三个模块，CRM 系统本身、企业微信和 Teresa 软件。这是一个能够让我们实现监控、控制、存储所有数据的工具，所有数据通过企业微信和 CRM 系统进行存储，我们可以对所有相关工作进行统一管理。” Thierry 表示。

三、携手纷享销客，助力数字化能力跃升

吉宝企业作为全球领先的基础设施、房地产及互联互通解决方案提供商，近年来积极推动业务转型与升级，尤其在养老健康领域布局深远。欣岳年作为吉宝旗下的高品质养老品牌，凭借丰富的国际养老运营经验，致力于通过创新服务与数字化手段，赋能长者实现更自主、更充盈的晚年生活。

面对全球数字化浪潮，欣岳年选择引入纷享销客 CRM 系统，不仅是其数字化转型的关键一步，更是集团跨业态协同、提升运营效能的重要战略举措。

“转型后，吉宝为全球的基础设施、房地产和互联互通等提供可持续的解决方案，特别是在亚洲市场。因此，跨业态的 CRM 对我们的发展是至关重要。在不同的业务线和场景中复用这些数字化的能力，产生的协同效应，是降低成本和提升效率的强大手段。纷享销客 CRM 具备这样的基础，这是我们合作的关键。”吉宝副总裁、客户触点业务伙伴Sammie Zheng 表示。