系统架构
在这部分，我们首先会验证参测产品的开发平台以及支持的客户端种类等情况，以便于用户的IT部门了解这些产品的技术基础。同时我们也会考察产品与第 三方管理系统交互的能力，比如是否支持按照各种常见客户信息管理应用的数据格式进行导入和导出。在考察这些问题的时候，我们可能会应用一些特定的工具和测 试环境，这些情况会在需要的时候结合具体的产品评述予以说明。
周边功能
由于CRM套件的功能组成正以很快的速度发展，所以我们在测试核心CRM功能之外，也对参测产品的各种周边功能进行充分的试用，以更好地展现产品的作用。这部分测试涵盖的功能包括财务、生产、人力资源、库存及日常办公等诸多方面，同时对于企业经常用到的呼叫中心和手机短信等运营管理功能也会有所涉及。事实上即便是CRM系统不包含这些管理功能，用户也势必要处理与这些功能进行集成的问题。
系统功能
在安全管理部分，是否具有加密、会话保护、数据加密等功能决定了系统访问是否安全，具体来说，也就是在线式CRM系统至少应该具备SSL安全登录和验证码等Web安全机制。而对于数据安全来说，参测产品是否支持将数据备份到用户本地、支持备份的数据都有哪些，这些在线软件用户普遍关心的问题我们都会予以评估。
用户接口
物理操作负担主要是由参测产品完成一组既定的常用操作，并记录所需的鼠标点击次数，从而评估出在操作软件的过程中操作者的负担高低。屏幕利用率是指 在系统界面中有多大比例的屏幕空间用于显示有效的应用内容，此比例往往与界面的实效性成正比。无指示任务完成用于评估在不借助产品手册和帮助系统的情况下 完成所有基本功能操作的比例，可以在很大程度上体现参测产品的易上手程度。记忆负担指的是经过多个步骤完成一项操作时，操作者在完成过程中需要记忆的信息 内容，这项指标通常用于评判界面元素排布的合理性、界面深度的安排、操作的步进设计等界面设计课题，体现了产品基于直觉使用或者说是否符合操作者心理习惯 的能力。
定制能力
由于用户的需求千差万别，所以如果CRM系统提供多大范围和多大限度的配置和定制能力，是决定系统应用过程中价值的重要指标。
在本次评测中，我们特别测试了一组基本的产品配置机制，包括对数据库字段和界面等产品基本元素的定制能力，也包括对单据、报表、流程等业务元素的定 制能力。对这些元素的定制支持，体现出产品的可扩展性、适用性、灵活性，是用户决定产品投资风险的重要标杆。除此之外，对于产品的二次开发能力，我们会结 合包括开发平台等其它评测内容来进行点评。
以上是CRM软件的评测需求，那对于一个采集软件，重要的评测点在那些部分呢？
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