文｜刘俊宏

编｜王一粟

回归两年多后，华为终于重新夺回了国内手机市场的“王座”。

1月14日，IDC发布了手机市场最新的销量统计。数据显示，2025年全年，华为在中国智能手机市场的出货量份额达到16.4%，位居第一。紧随其后的是苹果、vivo、小米和OPPO。

对于IDC的结论，也有人质疑华为的第一有“水分”。这是因为，按照前不久行业内统计的手机激活量排名，华为并未位列第一。而数据上，几家头部厂商的出货量“咬”得非常紧。

但实际上，出货量与激活量的差异，代表着华为手机有大量货在经销商，而非消费者手上。经销商愿意囤货，是因为华为的新机和超高端产品（三折叠）长期存在供不应求的现象。

无论如何，战报可能会骗人，战线不会。

在过去五年，中国手机市场的“王座”几乎都是vivo，到今天“榜首易主”，并非简单的排名变化。因为无论是过去的2025年，还是当下的2026年，手机市场的竞争已经成为厂商硬实力的“消耗战”。

根据IDC统计，2025年中国智能手机市场出货量同比下降0.6%。市场总量看似还算稳定，但实际上全年手机销量有不少是靠“国补”催化的。换句话说，2025年已经提前兑现了不少2026年，甚至更长期的销量。

而下一阶段，手机行业的情况或许更不乐观。

在2025年底存储涨价的大背景下，全球手机市场也面临着内存供应趋紧和价格快速上涨的双重压力。根据TrendForce研究显示，目前已经有部分品牌下调了年度产量目标。具体影响的幅度，TrendForce对2026年智能手机生产总数变化的预估从2025年11月预测的下滑2%进一步下调至下滑7%。

在2025年“登顶”的华为手机，会在2026年拿下什么样的成绩呢？

新机复盘：折叠狂魔与高端杀手

2025年，是华为折叠屏手机“折得不知天地为何物”的一年。

与常规手机厂商直板机和折叠屏两条产品线全都要不同，一整个华为终端似乎都相当“喜欢”折叠屏产品。在这一年里，华为手机拿出了“阔折叠”Pura X、“三折叠”华为 Mate XTs 非凡大师和“大折叠”华为Mate X7，三款形态迥异的折叠屏产品。范围扩大到整个华为终端，2025年华为还做了一个“折叠屏电脑”。

某种程度上说，2025年3月发布的Pura X是最有想法的手机产品，也是打破常规“小折叠”手机刻板印象的一款产品。

从产品定义上看，“阔折叠”是跟“小折叠”类似，都是上下翻开的产品形态。但Pura X特殊的大屏比例（16:10），能更好解决普通折叠屏手机娱乐不够爽的痛点。相比小折叠展开屏幕的“拉伸”和“大折叠”手机的黑边，“阔折叠”能做到近似“满屏”的视频体验。同时，更阔的手机形态，也让Pura X手持感受的“温度”要比常规“小折叠”要好一些。因为常规小折叠的SoC都“挤”在手机的上半部分，Pura X的空间更大，更容易分散热量。

Pura X的销量表现，证明了市场对华为“新奇想法”手机的正确性。根据RD观测统计的第三方观察数据显示，Pura X首销一周激活量就接近10万台。把连带华为自己在内的所有“小折叠”，全部吊打了一遍。

在其他折叠屏产品线上，2025华为手机的主要任务是“守江山”。“三折叠”华为 Mate XTs 非凡大师和“大折叠”华为Mate X7，这两款新品几乎都是常规性能升级和一些体验优化。没有太大的更新，也实属正常，毕竟华为的折叠屏手机要靠“抢”。从华为京东自营旗舰店看，“大折叠”华为Mate X7部分颜色缺货，Mate XTs只有白色版本有货。甚至，去年的“三折叠”Mate XT，到现在最经典的红色版本还在缺货。

对折叠屏的重视，也让华为成为了中国折叠屏手机市场的霸主。根据IDC数据显示，2025年前三季度中国折叠屏手机市场中，华为以接近70%的份额展现出绝对的统治地位。

接下来，再看华为直板机高端线的Pura 80系列和Mate 80系列。

这两款新机主要是升级了摄影、芯片、电池、卫星通信以及外观，这些每一代旗舰机都会适当升级的部分。两款产品的定位，还是延续了Pura 80系列摄像模组更好，Mate 80系列整体配置更高的差异化定位。

众所周知，中国手机市场是出了名的卷。相比追求极致性能，在摄像头和电池堆砌极端参数的友商，近似“常规升级”的华为，为什么能成为“高端杀手”？

一个最重要的原因是，华为手机的软硬件风格比起“千篇一律”的“水桶机”，更有差异化特色。

以2025年华为手机影像普遍升级的红枫影像为例：该功能原理是在原摄像模组中，额外添加一颗只负责分析光谱的摄像头，用于控制整张照片的颜色表现。跟其他厂商旗舰产品常见走LOFIC技术（一种提高硬件感光范围的技术）的硬件改善摄影不同，红枫影像延续的是华为XMAGE时代对计算摄影的偏好。更高的色准，能让算法发挥的空间更大，也是华为影像与强调影像清晰度、对比度等参数的其他厂商最大的区别。

除了影像之外，这一代华为手机芯片也追上了一部分性能。不追求手机玩大型游戏的前提下，华为手机与其他使用旗舰芯片的手机性能体验已经没什么差距。

差异化的风格，再加上性能没什么短板，华为也开始了对之前偏好“水桶机”用户的“精准收割”。根据QuestMobile在2025年6月的一份报告显示，华为是最受更换手机用户青睐的品牌。

总而言之，华为手机在整个2025年处于独立探索的状态。折叠屏“一骑绝尘”，直板机主打风格差异，或许是华为能在2025年登顶的重要原因。

硬件之外，鸿蒙6.0系统是2025年华为整个终端产品线最大的软件升级。作为与其他手机产品体验最有差异的部分，鸿蒙系统现在成熟了吗？

鸿蒙系统处在弯道超车的临界点

都说新脑子好使，新系统也是一样。

前提是，这个新系统，在基础功能和生态应用都达到了和iOS、安卓这些老系统85%以上的可用度。

“感觉微信回消息的动画有点卡，之前一些第三方插件用不了。还是有一些软件细节跟安卓不一样，有的功能鸿蒙没有。屏幕识别是一个史诗级加强，能搜到很多东西。 ”一位1月份刚升级系统的消费者向光锥智能评价说。在一周的深度体验之后，这位消费者得出结论说：“优点缺点都明显，但我决定不回退系统版本，就这么用下去”。

在消费者看来，鸿蒙系统已经达到了基本的完成度，甚至不少消费者能无视系统差异使用的状态。对此，华为常务董事、终端BG董事长余承东曾给出评价称，“感觉就像是换了一部新手机，是生态到体验的全面进化，也是可用到好用的关键跨越”。

实现这个跨越的版本，是2025年10月正式发布的HarmonyOS 6。这次更新，是继2024年HDC大会宣布HarmonyOS NEXT（鸿蒙5）开启Beta测试，“纯血鸿蒙”时代之后的第一个正式大版本更新。

从这一代鸿蒙系统看到，相比iOS和安卓这些移动互联网时代的“老系统”，鸿蒙系统已经展现出了底层支持AI+微内核架构+元服务+分布式特性的优势。

在具体表现上，首先，App应用的AI含量更高。

互联网公司的App应用在鸿蒙版上不止是简单的复制，而是做了一些AI化的定制。

例如在购物时，京东鸿蒙版的 “高精度AR摆摆看” 应对的是网购大件家具的尺寸焦虑问题。用户只需用手机扫描客厅，就能将沙发、冰箱等商品1:1虚拟摆放到真实场景中，从各个角度查看搭配效果，该功能利用的就是华为的空间计算能力。目前，该功能虽然在其他手机系统上也有落地，但都是基于普通AR效果，精度远远不如鸿蒙系统版本。

体现在手机AI助手上，鸿蒙6新增了“小艺任务”和“小艺帮帮忙”两个重要功能。两个功能大致上都是手机AI Agent能力的体现。

具体来说，“小艺任务”是支持用户生成“if”类型的固定任务，例如“当我快到家时，播报语音提醒我取快递”。目前这种任务创建模式基本已经在所有AI时代的手机上普及，不算是非常有特色。

另一边的“小艺帮帮忙”则体现出了鸿蒙系统底层支持AI的“恐怖之处”。

2025年早期，曾有不少手机厂商推出了“一句话点咖啡”的AI Agent能力。这部分AI能力的底层设计逻辑，是基于手机厂商跟APP的深度定制。如果想要大规模应用，需要手机厂商“合作一个才能开通一个”。对于小艺来说，AI执行任务到APP之间的“壁垒”就完全不存在。

华为小艺能直接“看到屏幕”，并且随意调用手机系统内的APP。具体来说，用户可以直接对小艺说用某应用做某事，或者让小艺找攻略并“照着做”。在常规场景下，用户可以“使唤”小艺在各种购物软件买东西，也可以让小艺自主订票或下载电视剧。如果用户遇到自己不会操作的场景，可以提供一份操作步骤（或者让小艺自己去网上学），然后小艺就能自主学会并执行。

在AI能力之外，华为在鸿蒙6.0还进一步完善了华为终端“全家桶”的互联互通。

例如新的“碰一碰分享”功能，用法变得更多了。当你和朋友都使用鸿蒙手机或者与其他鸿蒙设备互联时，无需组建群聊或查找设备，只需将设备一碰就能建立连接，分享刚刚拍下的照片或视频。如果需要线下打游戏，几台手机只需碰一下，就能快速组队开黑，省去了繁琐的邀请步骤。

相比于大部分智能终端“中央式”的生态设备管理方案，鸿蒙系统的设备分布式“自主”互联能力，显然要灵活更多。

当然，目前鸿蒙系统还是会存在一些不完善的地方。

例如有的APP仍然没有原生适配，这部分目前还是要靠卓易通等转译应用以弥补体验短板。以网易云音乐为例，卓易通版本的体验实际上已经跟安卓版区别不大。此外，还有原生鸿蒙APP比安卓版少一些功能的问题，华为也是在跟合作伙伴一起“修”。例如之前抖音看不到团购入口，商城看不了评价，现在问题解决了。微信在去年9月更新了一个版本，把共享位置、文章划线、文章朗读等功能都给补全了。

总而言之，鸿蒙系统仍处在不断完善，不断更新的状态。但消费者完全可以相信鸿蒙生态的进化速度。

毕竟“纯血鸿蒙”上线的时间也才不过一年。而就在这短短一年间，鸿蒙5和鸿蒙6终端设备突破3200万，鸿蒙生态应用与元服务已超过35万个。

当鸿蒙系统达到了初步完成建设阶段，系统从边缘走向主流，华为手机也来到新的冲刺时刻。

手机行业“斩杀线”拦不住华为

2026年的手机市场大概不会比2025年更好过。

根据IDC数据显示，2025全年，全球智能手机出货量达到12.6亿部，实现了1.9%的同比增长。中国智能手机市场出货量约2.85亿台，同比下降0.6%。

全球数据略微增长，主要是因为AI手机的趋势仍在。

更复杂的AI应用，更精美的UI（交互界面）设计，都对手机SoC芯片的性能提出了更高要求，例如苹果的液态玻璃界面就更“吃”性能，这都在一定程度上推动消费者换机需求。另一方面，或许还得归功于苹果去年发布的iPhone17终于做出了“违背祖宗”的变化。高刷、存储版本普及+全新摄像deco模组，这些变化使得苹果在Q4出货量占据全球25%份额，创下单季度纪录。

至于在国内的表现，要知道2025上半年是有“国补”政策的。“国补”在促进了销量的同时，还催化了一部分“未来”的需求。毕竟，谁都想趁着有补贴先用了是吧？

总而言之，手机是一个早已饱和的市场。大环境本来就是“一家多吃一口，其他家就得少吃一口”，这导致手机厂商做出的每一个调整背后都是“如履薄冰”。只是在2026年，手机市场还将面临一项更严峻的挑战。

2025年底，AI行业触发的存储涨价浪潮让整个消费电子赛道开启了涨价模式。这一现象的直接结果，目前已经在手机行业显现。

最显著的案例，是2025年底上市的小米17 Ultra的起售价6999元相比上一代有明显涨价。虽然小米将17Ultra标准版的存储配置“拉”到了512GB起步，并新增了LOFIC（提升传感器动态范围）和连续光变功能。但在消费者看来，两代产品最直观的变化就是同样6999的价格，小米17 Ultra少了4GB的运存。涨价的直接结果，据数码博主@RD观测统计，小米17 Ultra系列首销当日销量仅为小米15 Ultra的50%。

从当下看，手机涨价几乎成为整个2026年手机的主基调。至于何时能缓解，反正“隔壁”的智能汽车行业用了3年才基本解决“缺芯荒”。

不过面对这一挑战，或许华为会相对从容一些。

一方面，华为手机目前国产化供应链整合程度相对较高。在手机厂商主流采用三星、SK海力士、美光等国际存储供应商的背景下，华为已经在中高端产品上采用长存（NAND）和长鑫（DRAM）两家国产存储厂商的芯片了。

虽然具体芯片型号无从得知，但根据TechInsights针对华为Pura 70 系列的拆解报告称，发现Pura 70 Ultra中的DRAM和NAND闪存的封装上没有制造商标识。在NAND的应用上，早在华为Mate40时期，华为就已经在采用长存的产品了。这代表着华为手机已经完成了国产供应链整合。

其他手机厂商这边，国产存储的落地进展还没有那么快。目前已知的是，小米曾在小米14有采用长江存储的NAND。其他手机厂商这边，信息还不够多，两家存储厂商也只是表明已经进入国产手机厂商供应链。

另一方面，华为手机的定价有一定的“安全垫”。这主要是因为华为“常规旗舰”的Pura和Mate系列价格已经能对标苹果。再往高端看，华为还有“折得不知天地为何物”的各种折叠屏和超高端的“三折叠”产品线。

更高的定价，意味着华为手机已经不完全是“性价比”主导定价的逻辑，其产品能够承担高端溢价，有更大的价格空间应对硬件价格上涨。

在行业普遍涨价的背景下，华为也迎来了高举高打的机遇。据界面新闻报道，华为内部正讨论对Pura、nova、畅享等系列产品降价，以进一步抢占市场份额。这或许对于“价格敏感”的友商来说，将是一次不小的打击。

可以预见的是，手机行业的下一轮竞争中，高端能力和供应链掌控能力将变得至关重要，更多的国产品牌都会向高端发起更猛烈的冲击。