国产数据库作为数字基础设施的“定海神针”，其发展轨迹堪称中国基础软件自主创新的缩影。从筚路蓝缕的破局，到百舸争流的混战，再到如今格局渐晰的收敛，一场关于技术、市场与生态的深刻变革正在上演。

当我们回望来路，审视当下，一个清晰的脉络浮现：市场正从早期的“四朵金花”引领，经历“百花齐放”的繁荣与喧嚣，加速迈向“强者恒强”的新阶段。而在这幅新格局的画卷上，“南达梦，北金仓”的双峰并立态势，正成为解读国产数据库市场最不容忽视的坐标。

格局之变：三个阶段，三种形态

国产数据库的崛起之路，是一部充满韧性与智慧的进化史。

第一阶段：“四朵金花”时代（政策驱动，初步破局）

以电科金仓（原人大金仓）、达梦、南大通用、神舟通用为代表的早期国产数据库厂商，依托高校科研背景和国家“核高基”等专项支持，率先打破了Oracle、IBM等国外厂商的垄断。这一时期，国产数据库主要满足党政、军工等特定领域的安全可控“刚需”，产品以集中式为主，重在实现对国外产品的兼容与替代。市场相对封闭，竞争主要在这几家“国家队”或“学院派”之间展开。

第二阶段：“百花齐放”时代（资本涌入，百舸争流）

随着信创产业上升为国家战略，以及云计算、分布式技术的成熟，市场迎来爆发式增长。参与者激增近300家，形成了多元阵营：

• 互联网云厂商：华为GaussDB、阿里云PolarDB、腾讯云TDSQL、蚂蚁OceanBase等，凭借强大的技术、资本和生态优势强势入场。
• 独立创新厂商： 如PingCAP TiDB、星环科技等，以开源或新兴技术路线切入细分市场。
• 跨界巨头：如中兴GoldenDB，依托在通信领域的深厚积累进军金融核心。
• 传统“金花”升级：老牌厂商持续迭代产品，推出分布式版本（如达梦DMDPC、金仓数据库KSOne）。

这个阶段，技术路线（集中式/分布式/HTAP）、商业模式（开源/闭源/云服务）、生态策略（绑定芯片/操作系统/云平台）呈现出前所未有的多样性，市场热闹非凡，但同质化竞争和重复建设问题也开始显现。

第三阶段：“强者恒强”时代（价值驱动，市场收敛）

当前，市场进入关键的分化与收敛阶段。驱动逻辑已从早期的“政策合规”转向深层次的“业务价值”与“生态能力”。核心标志有三：

1. 市场集中度显著提升：
   根据2025年市场数据，金融、运营商等核心行业的采购高度集中于头部厂商。达梦数据库以极高的中标数量，展现了在政务、央企、金融、教育等多领域的广泛覆盖和极高复购率；而金仓数据库同样表现强劲，在党政、能源、运营商、医疗、交通等领域优势显著，尤其在医疗和交通行业销售第一，并在中国移动各省公司、海关、公积金中心等项目中频繁落地。行业采购正从“单一绑定”转向“按场景组合选型”，但订单正向综合实力更强、生态更完善的头部厂商聚集。

2. “国测”成为重要分水岭：
   国家信息安全测评中心的“安全可靠测评”已成为央国企采购的关键准入标准。截至2025年8月22日的第三批数据库国测名单，国测三个批次总共包括18个厂商的28款数据库产品，仅少数厂商的拳头产品通过测评。这份名单几乎圈定了市场的主要玩家，未入围者面临巨大生存压力。这无形中构建了更高的市场壁垒，加速了市场出清。

3. 头部厂商综合实力凸显
   在墨天轮2025年的流行度排行榜中，OceanBase、达梦、金仓数据库、GoldenDB、PolarDB等持续位居前列。这些厂商不仅在技术上有持续投入（专利、论文数量），更在金融核心、运营商、政务关键系统等“硬骨头”场景积累了扎实的标杆案例，证明了产品的可靠性和工程能力。

4. 生态与全栈能力成为关键
   单纯的数据库产品竞争已升级为“芯片-操作系统-数据库-上层应用”的全栈生态竞争。能否与鲲鹏、飞腾等国产芯片，麒麟、统信等操作系统深度优化，并提供从迁移适配到长期运维的全生命周期服务，成为客户选型的核心考量。GaussDB、达梦数据库、金仓数据库等厂商的全栈生态优势日益凸显。

大浪淘沙始见金。未来3-5年，当前近300家数据库厂商中的大多数将面临严峻挑战，市场将加速向具备核心技术、标杆案例、强大生态和服务能力的头部厂商集中，“强者恒强”的格局将愈发稳固。

南北双雄：“南达梦，北金仓”的底蕴与进击

在“强者恒强”的趋势下，两家源自不同体系、扎根不同地域的头部厂商——武汉达梦（南） 与北京电科金仓（北），构成了当前市场格局中极具代表性的“南北双雄”。

二者凭借深耕数十年的技术沉淀与场景积累，成为国产数据库全栈自研阵营的核心标杆，共同引领关键领域国产化替代浪潮。

“南达梦”：自主根技术，党政金融压舱石

总部位于武汉的达梦数据，是中国电子信息产业集团（CEC）旗下核心数据库企业。其核心优势在完全自研的数据库内核，不基于任何开源技术，代码自主率极高，这使其在涉及最高安全要求的场景中具备独特优势。达梦采用“单进程多线程”自研架构，可最大化利用多核CPU资源，减少上下文切换开销，搭配自研高可用方案，实现数据零丢失、故障分钟级切换，精准适配核心业务需求。

达梦长期深耕党政、金融、能源、军工等领域，对Oracle生态兼容性好，迁移平滑度高，自研DMDRS数据同步工具可高效支撑异构数据库迁移，是许多关键领域核心系统替代的“首选安全牌”。根据墨天轮等多方榜单，达梦常年稳居国产数据库市场占有率前列，2025年上半年营收、净利润均实现高速增长，展现了扎实的基本盘和持续的盈利能力。

“北金仓”：自研铸内核，关键领域渗透者

源自中国人民大学、现隶属于中国电子科技集团（CETC）的电科金仓，总部设在北京，自1999年成立以来始终坚守核心代码完全自主研发路线，凭借获得“国家科技进步二等奖”的技术成果，构建起自主可控的全栈数据管理产品体系。其内核采用模块化设计，涵盖存储引擎、查询优化器、事务处理等关键组件，通过多版本并发控制（MVCC）、NUMA架构优化等自研技术，实现高并发场景下的性能跃升与稳定性保障。

金仓的优势在于深厚的学术基因、全场景适配能力与行业深耕经验。坚守“学科自主开创、人才自主培养、产品自主研发”，其核心产品KingbaseES支持关系型、时序、GIS、向量等多模数据一体化处理，兼容Oracle、MySQL、SQL Server等主流数据库语法，搭配KDTS迁移工具链可实现低成本平滑迁移。尤其在党政、能源、医疗、交通等国民经济命脉行业，金仓建立了极高的覆盖率，有报告显示其在党政关键工程中市占率曾超过50%，并在国家电网用电信息采集、超大型三甲医院核心系统等场景中实现规模化落地。它以“润物细无声”的方式，将国产数据库深度嵌入国家关键基础设施的毛细血管。

“南达梦，北金仓”的格局，不仅体现了地域上的分布，更代表了国产数据库自主创新的两种成功路径：一条是坚持极致自研、以高安全高可靠筑牢核心场景信任；另一条是凭学研积淀筑就全栈能力，以多模适配与合规优势实现全域渗透。两者虽技术细节与场景侧重略有差异，但均以自主可控为根基，在“强者恒强”的竞争中，凭借差异化的核心竞争力，占据了难以撼动的市场地位，共同为数字中国建设筑牢数据底座。

未来之战：超越产品，生态与场景定乾坤

展望未来，国产数据库的竞争将超越单一的产品功能比拼，进入更高维度的生态与场景竞争。

1. 全栈生态的协同能力：数据库的竞争日益演变为其背后整个计算产业链的竞争。与国产CPU、操作系统、中间件乃至应用软件的深度适配与性能优化，将构成真正的护城河。生态的完整性将直接决定市场的广度与深度。
2. 核心场景的纵深能力：在金融核心交易、运营商计费、能源调度等“硬骨头”场景的成功替代案例，已成为厂商能力的“试金石”。这些场景对数据库的稳定性、性能、一致性要求极为严苛，一旦成功落地，便形成了极强的示范效应和迁移壁垒。未来，在特定行业形成“事实标准”的厂商，将获得更大的发展空间。
3. 云原生与智能化融合：云原生架构带来的弹性伸缩、高可用、低成本运维优势，以及AI技术赋能的智能运维、性能自调优、甚至内生的AI计算能力（如向量检索），已成为下一代数据库的标配。能否把握这些技术趋势，并将其与信创需求结合，将决定厂商的未来天花板。
4. 从“替代”到“赋能”的价值跃迁：最终的竞争，将回归到数据库如何更好地赋能业务数字化转型。国产数据库不能止步于“替代了Oracle”，更要思考如何利用分布式、HTAP、多模融合等新技术，解决过去国外数据库难以解决的海量数据实时处理、混合负载、跨域协同等新问题，创造独特的业务价值。

写在最后

信创数据库的战场，早已从“有无之争”进入“优劣之辩”。从“四朵金花”的星火初燃，到“百花齐放”的万物生长，再到“强者恒强”的大浪淘沙，市场在激荡中走向成熟，格局在竞争中趋于清晰。“南达梦，北金仓”的双雄格局，是当前阶段市场选择的生动注脚。

然而，市场没有永恒的王者，只有永恒的竞争。在“强者恒强”的时代，唯有那些持续深耕核心技术、深刻理解行业痛点、精心构建繁荣生态、并勇于迈向全球市场的厂商，才能在这场国运所系的长跑中，最终赢得未来。

注：文中部分插图来源于网络，侵删。